3. 犬になったお客様（It Shouldn't Happen To A Dog）
[脚本] Jerry Davis [監督] Howard Morris [統括] Harry Ackerman≪配役≫
| Samantha - Elizabeth Montgomery | Louise Tate - Irene Vernon |
| Darrin Stephens - Dick York | Dr. Jason - Monroe Arnold |
| Endora - Agnes Moorehead | 1st Policeman - Karl Lukas |
| Larry Tate - David White | Rex Barker - Jack Warden |
| Babs Livingston - Grace Lee Whitney |
ダーリンは顧客のバーカーと商品について話合うが意見がかみ合わなかった。バーカーは夜に開かれる、スティーブンス家のパーティーに出席してから契約をどうするか考えると答え、オフィスを出て行った。
その夜、スティーブンス家ではバーカーと奥さん、ラリーとルイーズも出席し、パーティーを楽しんでいた。バーカーはサマンサをとても気に入り、とうとう、庭の東屋にいた彼女を見つけ、酔いにまかせて口説き出した。その頃、庭にダーリンがサマンサを探しにきた。サマンサはこんな所を見られ ては困るので、とっさにバーカーを犬に変えてしまう。
4. ままならぬママの魔女（Mother, Meet What's His Name）
[脚本] Danny Arnold [監督] William Asher [統括] Harry Ackerman≪配役≫
| Samantha - Elizabeth Montgomery | Gladys Kravitz - Alice Pearce |
| Darrin Stephens - Dick York | June Foster - Alice Backes |
| Endora - Agnes Moorehead | Shirley Clyde - Hollis Irving |
| Abner Kravitz - George Tobias | Phone Repairman - John Copage |
ご近所の奥さん二人とグラディスが、コーヒーケーキ持参で、スティーブンス家の偵察を兼ねて遊びに来た。ついでにチビッコ三人組もスティーブンス家に流れ込む。
チビッコ達は二階へ駆け上り寝室へ侵入した。彼らはベッドの上で飛び跳ねていると、雑誌を見ているエンドラに気付いた。チビッコ達は、エンドラの傍へ行き絡み出したので、彼女は魔法を使って三人をおとなしくさせた。
サマンサ達四人はキッチンで談笑していた。その内、チビッコの母親達がやけに静かな事に気付き、チビッコ達が周辺に居ないので二階へ探しに行く。二階の寝室に行くと、縛られてベッドに寝ている状態のチビッコ三人組を見つけた。母親達はチビッコ達を叱りながら、一階へ降りていった。 グラディスは、二人は縛れても三人は縛れないはずなのに、どうして三人とも縛られていたのか奥さんに問うてみたが、もうろくするとやっかいねなどと言われ、まったく取り合ってもらえなかった。納得がいかないグラディスは、アブナーにさっき不審に思った事を話すため、キッチンに置いてあった 電話を使う。電話をし終わったグラディスは、裏口に訪ねて来た人の応対をするはめになる。
グラディスは、スティーブンス家の玄関を出る時サマンサと出くわし、電話をつなげる工事の人が来た事を告げた。グラディスはさっき、つながってないはずの電話でアブナーと話せた事に改めて気付く。自分の家に戻ったグラディスは、アブナーに不気味な出来事を話すが、どうせ誰も分かっちゃ くれないんだぁと悟りながら寝込んでしまう。
リビングでエンドラと話をしていたサマンサは、今日の夜、ダーリンと会ってみないと彼女を誘った。
